A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em linha com o Fato Relevante divulgado em 20 de junho de 2017, no contexto de seu Programa de Desinvestimentos e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 1º de agosto de 2017, que celebrou um acordo para a alienação da totalidade de sua participação acionária de 19,43% na Vigor Alimentos S.A. (“Vigor”) para o Grupo Lala, S.A.B. de C.V. (“Grupo LALA”), por aproximadamente R$ 1.112 milhões (enterprise value). Estima-se que a JBS receberá o valor de aproximadamente R$780 milhões (equity value) no fechamento da operação, sujeito a ajustes previstos no contrato.
O Grupo LALA, listado na bolsa de valores mexicana, é o maior grupo da indústria de lácteos do México e um dos principais das Américas, com mais de 60 anos de história e atuação nos mercados do México, EUA e América Central. O Grupo LALA possui, nesta data, market cap de aproximadamente US$4,8 bilhões e apresentou, nos últimos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2017, faturamento líquido de aproximadamente US$2,9 bilhões.
A JBS pretende utilizar parte dos recursos obtidos com a operação para amortizar, extraordinariamente, a dívida sujeita ao Acordo de Estabilização, conforme informado no Fato Relevante divulgado em 25 de junho de 2017.
A operação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da JBS e está sujeita a condições precedentes e ajustes usuais em operações dessa natureza.
A administração da JBS manterá o mercado informado sobre o andamento da operação.
Fonte: ASSECOM
